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Financial Advisor & Planner, Investment Services

  • Remoto, todo el mundo
  • Nivel medio
  • Publicado ayer
Postula con Keywordise AI

o postula desde Claude / ChatGPT / Muse

En una frase

Asesora a una cartera asignada de clientes de wealth con $100k a $250k en activos, principalmente por teléfono y correo electrónico, sin prospección. Se requieren las licencias Series 7, 63 y 65.

Sobre el puesto

Adecuado para alguien a quien le guste el contacto constante con clientes y las conversaciones claras sobre planificación. El éxito se mide por la satisfacción del cliente, la retención de activos y cuántos clientes contratan otros productos.

De un vistazo

Salario
No indicado en la oferta
Alcance remoto
Remoto, todo el mundo
Nivel
Nivel medio
Habilidades
FINRA Series 7, Financial planning
Visado
No sponsorship
Publicado
28 oct 2026
Última comprobación
28 oct 2026
Idioma de la oferta
inglés

Qué harás

  • Atender a un grupo asignado de clientes de wealth, mantener sus activos y atraer más mediante contacto regular
  • Gestionar llamadas y correos electrónicos tanto programados como entrantes, y explicar a los clientes las carteras y los mercados
  • Brindar ayuda en planificación sobre ahorro, educación y temas similares, y recurrir a especialistas para casos complejos

Qué buscan

  • Título de grado o superior en negocios, finanzas o una materia relacionada
  • Al menos cuatro años en servicios financieros con un historial de construcción de relaciones con clientes
  • Licencias FINRA Series 7, 63 y 65 vigentes, además de toma de huellas dactilares después de la contratación
  • Buen conocimiento de los productos de inversión actuales y los servicios de la industria

Cómo postula Keywordise por ti

  1. 1Sube tu CVAñade tu CV una vez. Lleva aproximadamente un minuto.
  2. 2Adaptado a este puestoKeywordise escribe tu CV y tu carta de presentación para este puesto a partir de tu experiencia real.
  3. 3El formulario se rellena soloNombre, correo, experiencia y preguntas de selección, campo por campo.
  4. 4Candidatura enviadaRecibes un justificante y lo sigues en tu panel.

Postula con Keywordise AI7 días gratis, sin tarjeta.

Postula desde tu asistente de IA

Conecta Keywordise a tu asistente una vez y luego envíale el prompt. Postula por ti.

ClaudeConectorChatGPTConectorMusede Meta

Claude

  1. En Claude, abre Ajustes, luego Conectores y elige Añadir conector personalizado.
  2. Ponle el nombre Keywordise y pega la URL del conector.
  3. Pulsa Conectar, inicia sesión en Keywordise y aprueba. Después envía el prompt en un chat nuevo.
URL del conector
https://keywordise.com/mcp

Puedes desconectarlo cuando quieras en los ajustes de Keywordise.

ChatGPT

  1. En ChatGPT, abre Ajustes y luego Conectores. En los planes que lo exigen, activa antes el modo desarrollador.
  2. Añade un conector nuevo con la URL del conector y elige OAuth. Deja vacíos el ID de cliente y el secreto.
  3. Inicia sesión en Keywordise y aprueba. Después envía el prompt en un chat nuevo.
URL del conector
https://keywordise.com/mcp

Puedes desconectarlo cuando quieras en los ajustes de Keywordise.

Muse

  1. Abre Muse (muse.ai o la app) y envíale el mensaje de abajo.
  2. Si Muse pregunta cómo iniciar sesión, responde OAuth. Abre el enlace que te envía, inicia sesión en Keywordise y aprueba.
  3. Envía el prompt. Muse pregunta antes de enviar nada.
Mensaje para Muse
Añade un conector personalizado llamado Keywordise. Es un servidor MCP remoto en https://keywordise.com/mcp y usa OAuth. Dame el enlace de inicio de sesión.

Muse solo está disponible en EE. UU. por ahora.

Prompt
Postula al empleo de Keywordise nxmhp3x4fo
Cómo conectar

Preguntas sobre este puesto

¿Puedo hacer este trabajo en remoto y desde qué países?

Sí. Según la oferta, Financial Advisor & Planner, Investment Services es un puesto remoto abierto a candidatos de todo el mundo.

¿Cuánto pagan por este puesto?

En la oferta no aparece ningún rango salarial.

¿Qué experiencia piden?

Nivel según la oferta: nivel medio. La oferta pide: título de grado o superior en negocios, finanzas o una materia relacionada; al menos cuatro años en servicios financieros con un historial de construcción de relaciones con clientes; licencias FINRA Series 7, 63 y 65 vigentes, además de toma de huellas dactilares después de la contratación. Habilidades que menciona: FINRA Series 7, Financial planning.

¿Cómo postulo con Keywordise AI?

Elige Postula con Keywordise AI, crea tu cuenta y sube tu CV. Keywordise escribe tu CV y tu carta de presentación para este puesto a partir de tu experiencia real y postula por ti. La prueba de 7 días no pide tarjeta.

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