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Financial Advisor & Planner, Investment Services

  • Remote, weltweit
  • Mittleres Level
  • Veröffentlicht gestern
Mit Keywordise AI bewerben

oder bewirb dich mit Claude / ChatGPT / Muse

Kurz gesagt

Du berätst einen festen Kundenstamm im Wealth Management mit 100k bis 250k USD Vermögen, überwiegend per Telefon und E-Mail, ohne Akquise. Erforderlich sind die Registrierungen Series 7, 63 und 65.

Über die Stelle

Passt zu jemandem, der stetigen Kundenkontakt und klare Planungsgespräche mag. Erfolg wird an Kundenzufriedenheit, dem Halten von Vermögen und daran gemessen, wie viele Kunden weitere Produkte annehmen.

Auf einen Blick

Gehalt
In der Anzeige nicht angegeben
Remote-Bereich
Remote, weltweit
Level
Mittleres Level
Skills
FINRA Series 7, Financial planning
Visum
Kein Sponsoring
Veröffentlicht
28. Okt. 2026
Zuletzt geprüft
28. Okt. 2026
Sprache der Anzeige
Englisch

Deine Aufgaben

  • Du betreust eine feste Gruppe von Wealth-Kunden, hältst deren Vermögen und baust es durch regelmäßigen Kontakt aus
  • Du bearbeitest geplante und eingehende Anrufe und E-Mails und erklärst Kunden Portfolios und Märkte
  • Du gibst Planungshilfe zu Sparen, Ausbildung und ähnlichen Themen und ziehst bei komplexen Fällen Spezialisten hinzu

Dein Profil

  • Ein Bachelor-Abschluss oder höher in Betriebswirtschaft, Finanzen oder einem verwandten Fach
  • Mindestens vier Jahre im Finanzdienstleistungsbereich mit nachweisbarem Aufbau von Kundenbeziehungen
  • Aktuelle FINRA-Registrierungen Series 7, 63 und 65 sowie Fingerprinting nach der Einstellung
  • Gutes Verständnis aktueller Anlageprodukte und Branchendienstleistungen

So bewirbt sich Keywordise für dich

  1. 1Lebenslauf hochladenFüge deinen Lebenslauf einmal hinzu. Das dauert etwa eine Minute.
  2. 2Auf diesen Job zugeschnittenKeywordise schreibt aus deiner echten Erfahrung Lebenslauf und Anschreiben für diesen Job.
  3. 3Das Formular füllt sich selbstName, E-Mail, Erfahrung und Fragen der Auswahl, Feld für Feld.
  4. 4Bewerbung gesendetDu bekommst eine Bestätigung und verfolgst alles in deinem Dashboard.

Mit Keywordise AI bewerben7 Tage gratis, keine Karte.

Mit deinem KI-Assistenten bewerben

Verbinde Keywordise einmal mit deinem Assistenten und schick ihm dann den Prompt. Er bewirbt sich für dich.

ClaudeConnectorChatGPTConnectorMusevon Meta

Claude

  1. Öffne in Claude die Einstellungen, dann Connectors, und wähle Eigenen Connector hinzufügen.
  2. Nenne ihn Keywordise und füge die Connector-URL ein.
  3. Klicke auf Verbinden, melde dich bei Keywordise an und bestätige. Schick dann den Prompt in einem neuen Chat.
Connector-URL
https://keywordise.com/mcp

Du kannst die Verbindung jederzeit in deinen Keywordise-Einstellungen trennen.

ChatGPT

  1. Öffne in ChatGPT die Einstellungen, dann Connectors. Bei Tarifen, die es verlangen, schalte zuerst den Entwicklermodus ein.
  2. Füge einen neuen Connector mit der Connector-URL hinzu und wähle OAuth. Lass Client-ID und Secret leer.
  3. Melde dich bei Keywordise an und bestätige. Schick dann den Prompt in einem neuen Chat.
Connector-URL
https://keywordise.com/mcp

Du kannst die Verbindung jederzeit in deinen Keywordise-Einstellungen trennen.

Muse

  1. Öffne Muse (muse.ai oder die App) und schick ihr die Nachricht unten.
  2. Fragt Muse, wie du dich anmelden willst, antworte OAuth. Öffne den Anmeldelink, melde dich bei Keywordise an und bestätige.
  3. Schick den Prompt. Muse fragt nach, bevor sie etwas abschickt.
Nachricht für Muse
Füge einen eigenen Connector namens Keywordise hinzu. Es ist ein Remote-MCP-Server unter https://keywordise.com/mcp und nutzt OAuth. Gib mir den Anmeldelink.

Muse ist vorerst nur in den USA verfügbar.

Prompt
Bewirb dich auf den Keywordise-Job nxmhp3x4fo
So verbindest du

Fragen zu dieser Stelle

Kann ich die Stelle remote machen, und aus welchen Ländern?

Ja. Laut Anzeige ist Financial Advisor & Planner, Investment Services eine Remote-Stelle, offen für Bewerber weltweit.

Was wird für diese Stelle gezahlt?

Die Anzeige nennt keine Gehaltsspanne.

Welche Erfahrung wird verlangt?

Level laut Anzeige: mittleres Level. Die Anzeige verlangt: ein Bachelor-Abschluss oder höher in Betriebswirtschaft, Finanzen oder einem verwandten Fach; mindestens vier Jahre im Finanzdienstleistungsbereich mit nachweisbarem Aufbau von Kundenbeziehungen; aktuelle FINRA-Registrierungen Series 7, 63 und 65 sowie Fingerprinting nach der Einstellung. Genannte Skills: FINRA Series 7, Financial planning.

Wie bewerbe ich mich mit Keywordise AI?

Wähle Mit Keywordise AI bewerben, registriere dich und lade deinen Lebenslauf hoch. Keywordise schreibt aus deiner echten Erfahrung Lebenslauf und Anschreiben für diese Stelle und bewirbt sich für dich. Die 7 Tage Test brauchen keine Karte.

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