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Conseiller financier et planificateur, Investment Services

  • Télétravail, monde entier
  • Confirmé
  • Publiée hier
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En une phrase

Conseiller un portefeuille établi de clients patrimoniaux de $100k à $250k d'actifs, surtout par téléphone et email, sans prospection. Enregistrements Series 7, 63 et 65 exigés.

À propos du poste

Convient à quelqu'un qui aime le contact client régulier et les échanges de planification clairs. La réussite se mesure à la satisfaction client, à la conservation des actifs et au nombre de clients qui souscrivent d'autres produits.

En un coup d'œil

Salaire
Non indiqué dans l'annonce
Périmètre du télétravail
Télétravail, monde entier
Niveau
Confirmé
Compétences
FINRA Series 7, Financial planning
Visa
Pas de parrainage
Publiée
28 oct. 2026
Dernière vérification
28 oct. 2026
Langue de l'annonce
anglais

Vos missions

  • Suivre un groupe établi de clients patrimoniaux, conserver leurs actifs et en attirer davantage par un contact régulier
  • Traiter les appels et emails planifiés comme entrants, et expliquer aux clients les portefeuilles et les marchés
  • Apporter une aide à la planification sur l'épargne, les études et sujets similaires, et faire intervenir des spécialistes pour les cas complexes

Le profil recherché

  • Un bachelor ou plus en commerce, finance ou discipline connexe
  • Au moins quatre ans dans les services financiers avec un historique de construction de relations clients
  • Enregistrements FINRA Series 7, 63 et 65 en cours, plus prise d'empreintes après l'embauche
  • Bonne connaissance des produits d'investissement et services du secteur actuels

Comment Keywordise postule pour vous

  1. 1Téléversez votre CVAjoutez votre CV une seule fois. Cela prend environ une minute.
  2. 2Adapté à ce posteKeywordise écrit votre CV et votre lettre de motivation pour ce poste à partir de votre expérience réelle.
  3. 3Le formulaire se remplit tout seulNom, e-mail, expérience et questions de présélection, champ par champ.
  4. 4Candidature envoyéeVous recevez un accusé et suivez tout dans votre tableau de bord.

Postuler avec Keywordise AI7 jours gratuits, sans carte.

Postulez depuis votre assistant IA

Connectez Keywordise à votre assistant une fois, puis envoyez-lui le prompt. Il postule pour vous.

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Claude

  1. Dans Claude, ouvrez Paramètres, puis Connecteurs, et choisissez Ajouter un connecteur personnalisé.
  2. Nommez-le Keywordise et collez l'URL du connecteur.
  3. Cliquez sur Connecter, connectez-vous à Keywordise et validez. Envoyez ensuite le prompt dans une nouvelle conversation.
URL du connecteur
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Vous pouvez vous déconnecter à tout moment dans les paramètres de Keywordise.

ChatGPT

  1. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres, puis Connecteurs. Sur les offres qui l'exigent, activez d'abord le mode développeur.
  2. Ajoutez un nouveau connecteur avec l'URL du connecteur et choisissez OAuth. Laissez vides l'identifiant client et le secret.
  3. Connectez-vous à Keywordise et validez. Envoyez ensuite le prompt dans une nouvelle conversation.
URL du connecteur
https://keywordise.com/mcp

Vous pouvez vous déconnecter à tout moment dans les paramètres de Keywordise.

Muse

  1. Ouvrez Muse (muse.ai ou l'application) et envoyez-lui le message ci-dessous.
  2. Si Muse demande comment se connecter, répondez OAuth. Ouvrez le lien de connexion qu'elle envoie, connectez-vous à Keywordise et validez.
  3. Envoyez le prompt. Muse demande avant d'envoyer quoi que ce soit.
Message pour Muse
Ajoute un connecteur personnalisé nommé Keywordise. C'est un serveur MCP distant à l'adresse https://keywordise.com/mcp et il utilise OAuth. Donne-moi le lien de connexion.

Muse n'est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant.

Prompt
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Comment se connecter

Questions sur ce poste

Puis-je faire ce travail à distance, et depuis quels pays ?

Oui. Selon l'annonce, Conseiller financier et planificateur, Investment Services est un poste en télétravail ouvert aux candidats du monde entier.

Quel est le salaire pour ce poste ?

Aucune fourchette de salaire n'est indiquée dans l'annonce.

Quelle expérience faut-il ?

Niveau selon l'annonce : confirmé. L'annonce demande : un bachelor ou plus en commerce, finance ou discipline connexe; au moins quatre ans dans les services financiers avec un historique de construction de relations clients; enregistrements FINRA Series 7, 63 et 65 en cours, plus prise d'empreintes après l'embauche. Compétences citées : FINRA Series 7, Financial planning.

Comment postuler avec Keywordise AI ?

Choisissez Postuler avec Keywordise AI, créez votre compte et téléversez votre CV. Keywordise écrit votre CV et votre lettre de motivation pour ce poste à partir de votre expérience réelle et postule pour vous. L'essai de 7 jours ne demande pas de carte.

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