Empower Retirement, LLCRekrutuje

Financial Advisor & Planner, Investment Services

  • Zdalnie, cały świat
  • Średni poziom
  • Opublikowano wczoraj
Aplikuj z Keywordise AI

albo aplikuj z poziomu Claude / ChatGPT / Muse

W jednym zdaniu

Doradztwo dla przypisanego portfela klientów zamożnych z aktywami od $100k do $250k, głównie telefonicznie i mailowo, bez pozyskiwania klientów. Wymagane licencje Series 7, 63 i 65.

O stanowisku

Odpowiednie dla osoby, która lubi stały kontakt z klientem i konkretną rozmowę o planowaniu. O sukcesie decyduje satysfakcja klientów, utrzymanie aktywów i liczba klientów korzystających z innych produktów.

W skrócie

Wynagrodzenie
Nie podano w ogłoszeniu
Zakres pracy zdalnej
Zdalnie, cały świat
Poziom
Średni poziom
Umiejętności
FINRA Series 7, Financial planning
Wiza
Bez sponsorowania
Opublikowano
28 paź 2026
Ostatnio sprawdzono
28 paź 2026
Język ogłoszenia
angielski

Czym się zajmiesz

  • Opiekować się przypisaną grupą klientów zamożnych, utrzymywać ich aktywa i pozyskiwać kolejne przez regularny kontakt
  • Obsługiwać zaplanowane i przychodzące połączenia oraz maile, omawiać z klientami portfele i rynki
  • Udzielać pomocy w planowaniu oszczędności, edukacji i podobnych tematów oraz włączać specjalistów w złożone sprawy

Czego oczekują

  • Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie w dziedzinie biznesu, finansów lub pokrewnej
  • Co najmniej cztery lata w usługach finansowych z udokumentowanym budowaniem relacji z klientami
  • Aktualne licencje FINRA Series 7, 63 i 65 oraz pobranie odcisków palców po zatrudnieniu
  • Dobra znajomość obecnych produktów inwestycyjnych i usług branżowych

Jak Keywordise aplikuje za Ciebie

  1. 1Wgraj CVDodaj CV raz. To zajmuje około minuty.
  2. 2Dopasowane do tej ofertyKeywordise pisze CV i list motywacyjny pod tę ofertę na podstawie Twojego prawdziwego doświadczenia.
  3. 3Formularz wypełnia się samImię, e-mail, doświadczenie i pytania rekrutacyjne, pole po polu.
  4. 4Aplikacja wysłanaDostajesz potwierdzenie i śledzisz wszystko w panelu.

Aplikuj z Keywordise AI7 dni za darmo, bez karty.

Aplikuj z asystenta AI

Połącz Keywordise ze swoim asystentem raz, a potem wyślij mu prompt. Asystent aplikuje za Ciebie.

ClaudeKonektorChatGPTKonektorMuseod Meta

Claude

  1. W Claude otwórz Ustawienia, potem Konektory i wybierz Dodaj własny konektor.
  2. Nazwij go Keywordise i wklej adres konektora.
  3. Kliknij Połącz, zaloguj się do Keywordise i zatwierdź. Potem wyślij prompt w nowym czacie.
Adres konektora
https://keywordise.com/mcp

Możesz odłączyć konektor w każdej chwili w ustawieniach Keywordise.

ChatGPT

  1. W ChatGPT otwórz Ustawienia, potem Konektory. W planach, które tego wymagają, najpierw włącz tryb dewelopera.
  2. Dodaj nowy konektor z adresem konektora i wybierz OAuth. Zostaw puste identyfikator klienta i sekret.
  3. Zaloguj się do Keywordise i zatwierdź. Potem wyślij prompt w nowym czacie.
Adres konektora
https://keywordise.com/mcp

Możesz odłączyć konektor w każdej chwili w ustawieniach Keywordise.

Muse

  1. Otwórz Muse (muse.ai lub aplikację) i wyślij jej poniższą wiadomość.
  2. Jeśli Muse zapyta, jak się zalogować, odpowiedz OAuth. Otwórz link logowania, zaloguj się do Keywordise i zatwierdź.
  3. Wyślij prompt. Muse pyta, zanim cokolwiek wyśle.
Wiadomość dla Muse
Dodaj własny konektor o nazwie Keywordise. To zdalny serwer MCP pod adresem https://keywordise.com/mcp i używa OAuth. Podaj mi link do logowania.

Muse jest na razie dostępna tylko w USA.

Prompt
Aplikuj na ofertę Keywordise nxmhp3x4fo
Jak połączyć

Pytania o tę ofertę

Czy mogę pracować zdalnie i z jakich krajów?

Tak. Według ogłoszenia Financial Advisor & Planner, Investment Services to praca zdalna dla kandydatów z całego świata.

Ile płacą na tym stanowisku?

W ogłoszeniu nie ma widełek płacowych.

Jakie doświadczenie jest potrzebne?

Poziom według ogłoszenia: średni poziom. Ogłoszenie wymaga: wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie w dziedzinie biznesu, finansów lub pokrewnej; co najmniej cztery lata w usługach finansowych z udokumentowanym budowaniem relacji z klientami; aktualne licencje FINRA Series 7, 63 i 65 oraz pobranie odcisków palców po zatrudnieniu. Wśród wymienionych umiejętności są FINRA Series 7, Financial planning.

Jak aplikować z Keywordise AI?

Wybierz Aplikuj z Keywordise AI, załóż konto i wgraj CV. Keywordise pisze CV i list motywacyjny pod tę ofertę na podstawie Twojego prawdziwego doświadczenia i aplikuje za Ciebie. 7 dni próby nie wymaga karty.

Więcej ofert zdalnych: Biznes i finanse

Wszystkie oferty zdalne: Biznes i finanse
Empower Retirement, LLCZdalnie, cały świat
Aplikuj z Keywordise AI