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Asociado de atención al cliente a tiempo parcial

  • Remoto, todo el mundo
  • Publicado hace 5 días
Postula con Keywordise AI

o postula desde Claude / ChatGPT / Muse

En una frase

Apoya a los asesores financieros para ofrecer a los clientes un servicio organizado y ágil.

Sobre el puesto

Apoya a los asesores financieros para ofrecer a los clientes un servicio organizado y ágil. El puesto a tiempo parcial gestiona solicitudes de servicio, documentación de cuentas, archivo y las necesidades diarias de los clientes, sin tareas de ventas.

De un vistazo

Salario
No indicado en la oferta
Alcance remoto
Remoto, todo el mundo
Publicado
16 oct 2026
Última comprobación
18 oct 2026
Idioma de la oferta
inglés

Qué harás

  • Actuar como contacto ágil para las preguntas habituales de los clientes y las solicitudes de servicio
  • Preparar y tramitar la documentación de nuevas cuentas de asesoría y de jubilación
  • Coordinar movimientos de dinero como transferencias bancarias, transferencias ACH, traspasos y distribuciones
  • Gestionar el mantenimiento de cuentas, incluidos beneficiarios, direcciones e instrucciones bancarias
  • Mantener registros, notas y tareas de los clientes con precisión en sistemas CRM y ayudar con la gestión de documentos

Qué buscan

  • Experiencia con las plataformas de custodia de Schwab
  • Experiencia apoyando relaciones con clientes y tramitando solicitudes de servicio de cuentas
  • Atención excepcional al detalle, organización y capacidad de seguimiento
  • Sólida comunicación escrita, verbal e interpersonal
  • Capacidad para compaginar prioridades, cumplir plazos y manejar información confidencial

Se valora

  • Título universitario o experiencia sectorial comparable
  • Experiencia con sistemas CRM

Cómo postula Keywordise por ti

  1. 1Sube tu CVAñade tu CV una vez. Lleva aproximadamente un minuto.
  2. 2Adaptado a este puestoKeywordise escribe tu CV y tu carta de presentación para este puesto a partir de tu experiencia real.
  3. 3El formulario se rellena soloNombre, correo, experiencia y preguntas de selección, campo por campo.
  4. 4Candidatura enviadaRecibes un justificante y lo sigues en tu panel.

Postula con Keywordise AI7 días gratis, sin tarjeta.

Postula desde tu asistente de IA

Conecta Keywordise a tu asistente una vez y luego envíale el prompt. Postula por ti.

ClaudeConectorChatGPTConectorMusede Meta

Claude

  1. En Claude, abre Ajustes, luego Conectores y elige Añadir conector personalizado.
  2. Ponle el nombre Keywordise y pega la URL del conector.
  3. Pulsa Conectar, inicia sesión en Keywordise y aprueba. Después envía el prompt en un chat nuevo.
URL del conector
https://keywordise.com/mcp

Puedes desconectarlo cuando quieras en los ajustes de Keywordise.

ChatGPT

  1. En ChatGPT, abre Ajustes y luego Conectores. En los planes que lo exigen, activa antes el modo desarrollador.
  2. Añade un conector nuevo con la URL del conector y elige OAuth. Deja vacíos el ID de cliente y el secreto.
  3. Inicia sesión en Keywordise y aprueba. Después envía el prompt en un chat nuevo.
URL del conector
https://keywordise.com/mcp

Puedes desconectarlo cuando quieras en los ajustes de Keywordise.

Muse

  1. Abre Muse (muse.ai o la app) y envíale el mensaje de abajo.
  2. Si Muse pregunta cómo iniciar sesión, responde OAuth. Abre el enlace que te envía, inicia sesión en Keywordise y aprueba.
  3. Envía el prompt. Muse pregunta antes de enviar nada.
Mensaje para Muse
Añade un conector personalizado llamado Keywordise. Es un servidor MCP remoto en https://keywordise.com/mcp y usa OAuth. Dame el enlace de inicio de sesión.

Muse solo está disponible en EE. UU. por ahora.

Prompt
Postula al empleo de Keywordise rukr2o3t6j
Cómo conectar

Preguntas sobre este puesto

¿Puedo hacer este trabajo en remoto y desde qué países?

Sí. Según la oferta, Asociado de atención al cliente a tiempo parcial es un puesto remoto abierto a candidatos de todo el mundo.

¿Cuánto pagan por este puesto?

La oferta no indica salario, así que no hay una cifra que citar.

¿Qué experiencia piden?

La oferta pide: experiencia con las plataformas de custodia de Schwab; experiencia apoyando relaciones con clientes y tramitando solicitudes de servicio de cuentas; atención excepcional al detalle, organización y capacidad de seguimiento.

¿Cómo postulo con Keywordise AI?

Pulsa Postula con Keywordise AI y sube tu CV. Keywordise adapta tu CV y tu carta a esta oferta y envía la candidatura por ti, con 7 días gratis y sin tarjeta.

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