Stratos Wealth PartnersRekrutuje

Part-Time Client Service Associate

  • Zdalnie, cały świat
  • Opublikowano 5 dni temu
Aplikuj z Keywordise AI

albo aplikuj z poziomu Claude / ChatGPT / Muse

W jednym zdaniu

Wspierasz doradców finansowych w tym, żeby klienci mieli uporządkowaną i szybką obsługę.

O stanowisku

Wspierasz doradców finansowych w tym, żeby klienci mieli uporządkowaną i szybką obsługę. Na tym stanowisku w niepełnym wymiarze godzin zajmujesz się zgłoszeniami serwisowymi, dokumentacją kont, prowadzeniem rejestrów i bieżącymi potrzebami klientów, bez żadnych zadań sprzedażowych.

W skrócie

Wynagrodzenie
Nie podano w ogłoszeniu
Zakres pracy zdalnej
Zdalnie, cały świat
Opublikowano
16 paź 2026
Ostatnio sprawdzono
18 paź 2026
Język ogłoszenia
angielski

Czym się zajmiesz

  • Być kontaktem dla klientów w rutynowych pytaniach i zgłoszeniach serwisowych
  • Przygotowywać i przetwarzać dokumentację nowych kont doradczych i emerytalnych
  • Koordynować przepływy pieniędzy, takie jak przelewy, ACH transfers, rollovers i distributions
  • Prowadzić obsługę kont, w tym beneficjentów, adresów i instrukcji bankowych
  • Prowadzić dokładne rejestry klientów, notatki i zadania w systemach CRM oraz pomagać w zarządzaniu dokumentami

Czego oczekują

  • Doświadczenie z platformami powierniczymi Schwab
  • Doświadczenie we wspieraniu relacji z klientami i obsłudze zgłoszeń serwisowych kont
  • Wyjątkowa dbałość o szczegóły, organizacja i doprowadzanie spraw do końca
  • Dobra komunikacja pisemna, ustna i interpersonalna
  • Umiejętność godzenia priorytetów, dotrzymywania terminów i pracy z informacjami poufnymi

Mile widziane

  • Licencjat lub porównywalne doświadczenie w branży
  • Doświadczenie z systemami CRM

Jak Keywordise aplikuje za Ciebie

  1. 1Wgraj CVDodaj CV raz. To zajmuje około minuty.
  2. 2Dopasowane do tej ofertyKeywordise pisze CV i list motywacyjny pod tę ofertę na podstawie Twojego prawdziwego doświadczenia.
  3. 3Formularz wypełnia się samImię, e-mail, doświadczenie i pytania rekrutacyjne, pole po polu.
  4. 4Aplikacja wysłanaDostajesz potwierdzenie i śledzisz wszystko w panelu.

Aplikuj z Keywordise AI7 dni za darmo, bez karty.

Aplikuj z asystenta AI

Połącz Keywordise ze swoim asystentem raz, a potem wyślij mu prompt. Asystent aplikuje za Ciebie.

ClaudeKonektorChatGPTKonektorMuseod Meta

Claude

  1. W Claude otwórz Ustawienia, potem Konektory i wybierz Dodaj własny konektor.
  2. Nazwij go Keywordise i wklej adres konektora.
  3. Kliknij Połącz, zaloguj się do Keywordise i zatwierdź. Potem wyślij prompt w nowym czacie.
Adres konektora
https://keywordise.com/mcp

Możesz odłączyć konektor w każdej chwili w ustawieniach Keywordise.

ChatGPT

  1. W ChatGPT otwórz Ustawienia, potem Konektory. W planach, które tego wymagają, najpierw włącz tryb dewelopera.
  2. Dodaj nowy konektor z adresem konektora i wybierz OAuth. Zostaw puste identyfikator klienta i sekret.
  3. Zaloguj się do Keywordise i zatwierdź. Potem wyślij prompt w nowym czacie.
Adres konektora
https://keywordise.com/mcp

Możesz odłączyć konektor w każdej chwili w ustawieniach Keywordise.

Muse

  1. Otwórz Muse (muse.ai lub aplikację) i wyślij jej poniższą wiadomość.
  2. Jeśli Muse zapyta, jak się zalogować, odpowiedz OAuth. Otwórz link logowania, zaloguj się do Keywordise i zatwierdź.
  3. Wyślij prompt. Muse pyta, zanim cokolwiek wyśle.
Wiadomość dla Muse
Dodaj własny konektor o nazwie Keywordise. To zdalny serwer MCP pod adresem https://keywordise.com/mcp i używa OAuth. Podaj mi link do logowania.

Muse jest na razie dostępna tylko w USA.

Prompt
Aplikuj na ofertę Keywordise rukr2o3t6j
Jak połączyć

Pytania o tę ofertę

Czy mogę pracować zdalnie i z jakich krajów?

Tak. Według ogłoszenia Part-Time Client Service Associate to praca zdalna dla kandydatów z całego świata.

Ile płacą na tym stanowisku?

Ogłoszenie nie podaje wynagrodzenia, więc nie ma kwoty do zacytowania.

Jakie doświadczenie jest potrzebne?

Ogłoszenie wymaga: doświadczenie z platformami powierniczymi Schwab; doświadczenie we wspieraniu relacji z klientami i obsłudze zgłoszeń serwisowych kont; wyjątkowa dbałość o szczegóły, organizacja i doprowadzanie spraw do końca.

Jak aplikować z Keywordise AI?

Kliknij Aplikuj z Keywordise AI i wgraj CV. Keywordise dopasowuje CV i list motywacyjny do tego ogłoszenia i wysyła aplikację za Ciebie, z 7 dniami za darmo i bez karty.

Więcej ofert zdalnych: Sprzedaż

Wszystkie oferty zdalne: Sprzedaż
Stratos Wealth PartnersZdalnie, cały świat
Aplikuj z Keywordise AI