Stratos Wealth PartnersContrata

Associado de atendimento ao cliente (meio período)

  • Remoto, todo o mundo
  • Publicada há 5 dias
Candidate-se com a Keywordise AI

ou candidate-se pelo Claude / ChatGPT / Muse

Em uma frase

Apoiar consultores financeiros para oferecer aos clientes um atendimento organizado e ágil.

Sobre a vaga

Apoiar consultores financeiros para oferecer aos clientes um atendimento organizado e ágil. A função de meio período cuida de solicitações de serviço, documentação de contas, registros e necessidades diárias dos clientes, sem nenhuma tarefa de vendas.

Resumo rápido

Salário
Não informado no anúncio
Alcance remoto
Remoto, todo o mundo
Publicada
16 out. 2026
Última verificação
18 out. 2026
Idioma do anúncio
inglês

O que você fará

  • Atuar como contato ágil para dúvidas rotineiras dos clientes e solicitações de serviço
  • Preparar e processar a documentação de novas contas de consultoria e de aposentadoria
  • Coordenar movimentações de recursos como wires, transferências ACH, rollovers e distribuições
  • Cuidar da manutenção de contas, incluindo beneficiários, endereços e instruções bancárias
  • Manter registros, anotações e tarefas dos clientes corretos nos sistemas de CRM e apoiar a gestão de documentos

O que buscam

  • Experiência com as plataformas de custódia da Schwab
  • Histórico de apoio a relacionamentos com clientes e processamento de solicitações de serviço de contas
  • Atenção excepcional aos detalhes, organização e acompanhamento até o fim
  • Forte comunicação escrita, verbal e interpessoal
  • Capacidade de conciliar prioridades, cumprir prazos e lidar com informações confidenciais

Diferenciais

  • Diploma de graduação ou experiência equivalente no setor
  • Experiência com sistemas de CRM

Como a Keywordise se candidata por você

  1. 1Envie seu currículoAdicione seu currículo uma vez. Leva cerca de um minuto.
  2. 2Adaptado a esta vagaA Keywordise escreve seu currículo e sua carta de apresentação para esta vaga a partir da sua experiência real.
  3. 3O formulário se preenche sozinhoNome, e-mail, experiência e perguntas de triagem, campo por campo.
  4. 4Candidatura enviadaVocê recebe um comprovante e acompanha tudo no seu painel.

Candidate-se com a Keywordise AI7 dias grátis, sem cartão.

Candidate-se pelo seu assistente de IA

Conecte a Keywordise ao seu assistente uma vez e depois envie o prompt. Ele se candidata por você.

ClaudeConectorChatGPTConectorMuseda Meta

Claude

  1. No Claude, abra Configurações, depois Conectores, e escolha Adicionar conector personalizado.
  2. Dê o nome Keywordise e cole a URL do conector.
  3. Clique em Conectar, entre na Keywordise e aprove. Depois envie o prompt em uma conversa nova.
URL do conector
https://keywordise.com/mcp

Você pode desconectar a qualquer momento nas configurações da Keywordise.

ChatGPT

  1. No ChatGPT, abra Configurações e depois Conectores. Nos planos que exigem, ative antes o modo desenvolvedor.
  2. Adicione um novo conector com a URL do conector e escolha OAuth. Deixe vazios o ID do cliente e o segredo.
  3. Entre na Keywordise e aprove. Depois envie o prompt em uma conversa nova.
URL do conector
https://keywordise.com/mcp

Você pode desconectar a qualquer momento nas configurações da Keywordise.

Muse

  1. Abra a Muse (muse.ai ou o app) e envie a mensagem abaixo.
  2. Se a Muse perguntar como entrar, responda OAuth. Abra o link de login que ela envia, entre na Keywordise e aprove.
  3. Envie o prompt. A Muse pergunta antes de enviar qualquer coisa.
Mensagem para a Muse
Adicione um conector personalizado chamado Keywordise. É um servidor MCP remoto em https://keywordise.com/mcp e usa OAuth. Me dê o link de login.

A Muse está disponível apenas nos EUA por enquanto.

Prompt
Candidate-se à vaga Keywordise rukr2o3t6j
Como conectar

Perguntas sobre esta vaga

Posso fazer este trabalho remotamente e de quais países?

Sim. Segundo o anúncio, Associado de atendimento ao cliente (meio período) é uma vaga remota aberta a candidatos de todo o mundo.

Quanto paga esta vaga?

O anúncio não informa salário, então não há valor para citar.

Que experiência é pedida?

O anúncio pede: experiência com as plataformas de custódia da Schwab; histórico de apoio a relacionamentos com clientes e processamento de solicitações de serviço de contas; atenção excepcional aos detalhes, organização e acompanhamento até o fim.

Como me candidato com a Keywordise AI?

Clique em Candidate-se com a Keywordise AI e envie seu currículo. A Keywordise adapta currículo e carta a este anúncio e envia a candidatura por você, com 7 dias grátis e sem cartão.

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