Chargé de service client à temps partiel

À propos du poste

Vous accompagnez les conseillers financiers pour offrir aux clients un service organisé et réactif. Le poste à temps partiel couvre les demandes de service, les dossiers de comptes, la tenue des registres et les besoins quotidiens des clients, sans aucune mission de vente.

En un coup d'œil

Vos missions

• Être un contact réactif pour les questions courantes des clients et les demandes de service
• Préparer et traiter les documents pour les nouveaux comptes de conseil et les comptes de retraite
• Coordonner les mouvements de fonds comme les virements, les transferts ACH, les rollovers et les distributions
• Gérer la maintenance des comptes, notamment les bénéficiaires, les adresses et les instructions bancaires
• Tenir à jour les dossiers clients, les notes et les tâches dans les CRM et aider à la gestion documentaire

Le profil recherché

• Expérience des plateformes de dépositaire Schwab
• Expérience du soutien à la relation client et du traitement des demandes de service sur les comptes
• Un sens du détail, de l'organisation et du suivi hors du commun
• Une forte communication écrite, orale et interpersonnelle
• Capacité à gérer plusieurs priorités, à respecter les délais et à traiter des informations confidentielles

Un plus

• Un bachelor ou une expérience équivalente dans le secteur
• Expérience des CRM