Stratos Wealth PartnersStellt ein

Part-Time Client Service Associate

  • Remote, weltweit
  • Veröffentlicht vor 5 Tagen
Mit Keywordise AI bewerben

oder bewirb dich mit Claude / ChatGPT / Muse

Kurz gesagt

Unterstütze Finanzberaterinnen und Finanzberater dabei, Kundinnen und Kunden einen organisierten und reaktionsschnellen Service zu bieten.

Über die Stelle

Unterstütze Finanzberaterinnen und Finanzberater dabei, Kundinnen und Kunden einen organisierten und reaktionsschnellen Service zu bieten. Die Teilzeitrolle umfasst Serviceanfragen, Kontoformulare, Aktenführung und den täglichen Kundenbedarf, ohne Vertriebsaufgaben.

Auf einen Blick

Gehalt
In der Anzeige nicht angegeben
Remote-Bereich
Remote, weltweit
Veröffentlicht
16. Okt. 2026
Zuletzt geprüft
18. Okt. 2026
Sprache der Anzeige
Englisch

Deine Aufgaben

  • Als reaktionsschnelle Ansprechperson für routine Kundenfragen und Serviceanfragen fungieren
  • Formulare für neue Beratungs- und Altersvorsorgekonten vorbereiten und bearbeiten
  • Geldbewegungen wie Überweisungen, ACH-Transfers, Rollovers und Auszahlungen koordinieren
  • Kontopflege übernehmen, einschließlich Begünstigten, Adressen und Bankanweisungen
  • Kundenunterlagen, Notizen und Aufgaben in CRM-Systemen genau führen und bei der Dokumentenverwaltung unterstützen

Dein Profil

  • Erfahrung mit Schwab-Custodial-Plattformen
  • Hintergrund in der Unterstützung von Kundenbeziehungen und der Bearbeitung von Konto-Serviceanfragen
  • Außergewöhnliche Detailgenauigkeit, Organisation und Konsequenz
  • Starke schriftliche, mündliche und zwischenmenschliche Kommunikation
  • Fähigkeit, Prioritäten zu jonglieren, Fristen einzuhalten und vertrauliche Informationen zu behandeln

Von Vorteil

  • Ein Bachelorabschluss oder vergleichbare Branchenerfahrung
  • Erfahrung mit CRM-Systemen

So bewirbt sich Keywordise für dich

  1. 1Lebenslauf hochladenFüge deinen Lebenslauf einmal hinzu. Das dauert etwa eine Minute.
  2. 2Auf diesen Job zugeschnittenKeywordise schreibt aus deiner echten Erfahrung Lebenslauf und Anschreiben für diesen Job.
  3. 3Das Formular füllt sich selbstName, E-Mail, Erfahrung und Fragen der Auswahl, Feld für Feld.
  4. 4Bewerbung gesendetDu bekommst eine Bestätigung und verfolgst alles in deinem Dashboard.

Mit Keywordise AI bewerben7 Tage gratis, keine Karte.

Mit deinem KI-Assistenten bewerben

Verbinde Keywordise einmal mit deinem Assistenten und schick ihm dann den Prompt. Er bewirbt sich für dich.

ClaudeConnectorChatGPTConnectorMusevon Meta

Claude

  1. Öffne in Claude die Einstellungen, dann Connectors, und wähle Eigenen Connector hinzufügen.
  2. Nenne ihn Keywordise und füge die Connector-URL ein.
  3. Klicke auf Verbinden, melde dich bei Keywordise an und bestätige. Schick dann den Prompt in einem neuen Chat.
Connector-URL
https://keywordise.com/mcp

Du kannst die Verbindung jederzeit in deinen Keywordise-Einstellungen trennen.

ChatGPT

  1. Öffne in ChatGPT die Einstellungen, dann Connectors. Bei Tarifen, die es verlangen, schalte zuerst den Entwicklermodus ein.
  2. Füge einen neuen Connector mit der Connector-URL hinzu und wähle OAuth. Lass Client-ID und Secret leer.
  3. Melde dich bei Keywordise an und bestätige. Schick dann den Prompt in einem neuen Chat.
Connector-URL
https://keywordise.com/mcp

Du kannst die Verbindung jederzeit in deinen Keywordise-Einstellungen trennen.

Muse

  1. Öffne Muse (muse.ai oder die App) und schick ihr die Nachricht unten.
  2. Fragt Muse, wie du dich anmelden willst, antworte OAuth. Öffne den Anmeldelink, melde dich bei Keywordise an und bestätige.
  3. Schick den Prompt. Muse fragt nach, bevor sie etwas abschickt.
Nachricht für Muse
Füge einen eigenen Connector namens Keywordise hinzu. Es ist ein Remote-MCP-Server unter https://keywordise.com/mcp und nutzt OAuth. Gib mir den Anmeldelink.

Muse ist vorerst nur in den USA verfügbar.

Prompt
Bewirb dich auf den Keywordise-Job rukr2o3t6j
So verbindest du

Fragen zu dieser Stelle

Kann ich die Stelle remote machen, und aus welchen Ländern?

Ja. Laut Anzeige ist Part-Time Client Service Associate eine Remote-Stelle, offen für Bewerber weltweit.

Was wird für diese Stelle gezahlt?

In der Anzeige ist kein Gehalt angegeben, deshalb gibt es keinen Wert zu nennen.

Welche Erfahrung wird verlangt?

Die Anzeige verlangt: erfahrung mit Schwab-Custodial-Plattformen; hintergrund in der Unterstützung von Kundenbeziehungen und der Bearbeitung von Konto-Serviceanfragen; außergewöhnliche Detailgenauigkeit, Organisation und Konsequenz.

Wie bewerbe ich mich mit Keywordise AI?

Klicke auf Mit Keywordise AI bewerben und lade deinen Lebenslauf hoch. Keywordise passt Lebenslauf und Anschreiben an diese Anzeige an und schickt die Bewerbung für dich ab, mit 7 Tagen gratis und ohne Karte.

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